大冶特鋼232億收購完成交割 特鋼產(chǎn)能增至1300萬噸

大冶特鋼8月26日晚間公告，公司收購中信泰富旗下興澄特鋼86.5%股權事項已完成資產(chǎn)過戶。該筆交易作價約232億元，歷時8個月完成。興澄特鋼為國內較大的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)基地之一，公司高標準軸承鋼產(chǎn)銷量世界第一，國內市場占有率超過80%；汽車零部件用鋼國內產(chǎn)銷量第一，高端汽車鋼國內市場占有率65%以上。通過此次重組，上市公司特鋼產(chǎn)能將擴大至1300萬噸，資產(chǎn)規(guī)模倍增。

本次交易方案

本次交易方案為大冶特鋼以發(fā)行股份形式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚泰、江陰青泰及江陰信富合計持有的興澄特鋼86.50%股權。其中：大冶特鋼向泰富投資發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼76.50%股權，向江陰信泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼4.48%股權，向江陰冶泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.64%股權，向江陰揚泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.54%股權，向江陰青泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.38%股權，向江陰信富發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼0.96%股權。

本次交易中，標的資產(chǎn)的交易價格以具有證券期貨業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報告之評估結果為準。根據(jù)中企華出具的、并經(jīng)中信集團備案的《資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字（2019）第1026-01號），以2018年12月31日為評估基準日并選用收益法評估結果為參考，本次交易標的公司興澄特鋼100%股權的評估價值為2,679,698.81萬元。經(jīng)交易雙方商議，確定本次交易標的資產(chǎn)興澄特鋼86.50%股權的交易作價為2,317,939.47萬元。

本次重大資產(chǎn)重組的發(fā)行股份定價基準日為公司第八屆董事會第十一次會議決議公告日，公司擬定本次交易的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即8.20元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商并綜合考慮公司每股凈資產(chǎn)值等因素，確定本次交易的股份發(fā)行價格為10.00元/股。

經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議及2018年年度股東大會審議決定，以2018年12月31日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8元（含稅）。根據(jù)本次交易方案及公司上述利潤分配情況，公司2018年度利潤分配實施完畢之后，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調整為9.20元/股。除上述公司2018年度利潤分配方案實施外，自定價基準日至發(fā)行日期間，公司如有派發(fā)股利、送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除權、除息行為的，將按照深交所的相關規(guī)則對發(fā)行價格進行相應調整。

興澄特鋼簡介

江陰興澄特種鋼鐵有限公司隸屬中信泰富特鋼集團，是中國中信集團下屬的高度專業(yè)化的特鋼生產(chǎn)企業(yè)，從1993合資以來，公司以“建成全球最具競爭力的特鋼企業(yè)”為愿景，經(jīng)過二十余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為我國特鋼行業(yè)龍頭企業(yè)，被《國家鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》列為四大特鋼產(chǎn)業(yè)基地之一和中國特鋼技術引領企業(yè)。公司現(xiàn)為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，全國節(jié)能先進集體，全國首批兩化融合示范企業(yè)，4A級國家標準化良好行為企業(yè)。

公司地處長三角核心區(qū)域，位于江蘇省江陰市高新技術開發(fā)區(qū)，北臨長江，自建兩座10萬噸級遠洋專用碼頭，南接錫澄、沿江、滬寧高速公路，擁有公路、內河、長江和遠洋海運等發(fā)達的交通物流優(yōu)勢。

目前，公司擁有8500多名員工，具備年產(chǎn)鐵500萬噸、鋼690萬噸、坯材660萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。公司煉鐵、煉鋼、軋鋼、檢測等主要裝備均從國外引進，其中棒線材生產(chǎn)線7條，中厚板生產(chǎn)線2條，具備“棒、線、板、坯”各種規(guī)格、品種生產(chǎn)能力。公司產(chǎn)品主要有軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、系泊鏈鋼、簾線鋼、特厚板、容器鋼、管線鋼、高強耐磨鋼等，廣泛應用于石油化工、工程機械、汽車用鋼、高速鐵路、海洋工程、風力發(fā)電、新能源等行業(yè)，其中高標準軸承鋼軸承鋼、汽車用鋼連續(xù)多年全國領先。

大冶特鋼簡介

湖北新冶鋼有限公司(簡稱新冶鋼)地處中國礦冶之都湖北省黃石市，是中國“鋼鐵搖籃”，其前身大冶鋼鐵廠是清末漢冶萍煤鐵廠礦有限公司的重要組成部分。

新冶鋼隸屬中信泰富特鋼集團，是其沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局中的重要一環(huán)。

新冶鋼擁有特殊鋼350萬噸，鋼材320萬噸產(chǎn)能。主體生產(chǎn)設備主要從國外引進，形成了以軸承鋼、汽車用鋼、能源用鋼、先進制造業(yè)用鋼、國防裝備用鋼等為主的產(chǎn)品陣容，產(chǎn)品在軸承、汽車、風電、核電、油氣、工程機械、海洋工程、工模具制造、航空航天等領域表現(xiàn)卓著，并遠銷五十多個國家和地區(qū)，深得用戶青睞。

新冶鋼秉承“誠信、創(chuàng)新、高效、超越、融合”的理念，牢記為客戶創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造效益，為員工創(chuàng)造幸福，為社會創(chuàng)造財富的企業(yè)使命，致力于為客戶提供多規(guī)格、多品種、高品質的特殊鋼產(chǎn)品及整體服務方案，致力于“創(chuàng)建全球最具競爭力的特鋼企業(yè)集團”!

從中國第一爐電渣鋼到第一根極薄壁高溫合金旋壓管，從第一個飛機用高溫合金渦輪盤，到第一根軋制的飛機大梁(毛坯)，從中國第一顆人造地球衛(wèi)星，到神舟系列飛船的上天，到“嫦娥”奔月，再到“天宮一號”發(fā)射升空，新冶鋼均提供了關鍵部件的用鋼。

青島特鋼簡介

青島特殊鋼鐵有限公司（簡稱青島特鋼）始建于2013年，是青鋼集團“十二五”期間通過環(huán)保搬遷新成立的大型鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)能417萬噸，2015年11月一期全面建成投產(chǎn)。2017年5月15日正式加入中信泰富特鋼集團，展現(xiàn)出了新的發(fā)展活力和后勁。

青島特鋼廠區(qū)位于青島西海岸經(jīng)濟新區(qū)董家口臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)，總占地面積9297畝，緊鄰董家口港40萬噸級礦石碼頭，具有不可比擬的區(qū)位優(yōu)勢。廠區(qū)目前配備大型機械化封閉原料場，7m頂裝焦爐、240㎡燒結機、1800m3高爐、100t轉爐及真空精煉、連鑄、專業(yè)化精品線、棒、扁鋼生產(chǎn)線，整體設計布局緊湊。引進美國摩根、意大利達涅利和德國西馬克等公司所產(chǎn)當前國際先進的工藝設備，采用全線無扭軋制和無張力、微張力軋制技術，確保產(chǎn)品質量。

青島特鋼始終致力于技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，鋼簾線、胎圈鋼絲用鋼盤條、特種焊接用鋼盤條、彈簧扁鋼等產(chǎn)品具有較高的市場知名度。產(chǎn)品定位為“特殊鋼、精品鋼”，在鞏固提高現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品精品線材、彈簧扁鋼產(chǎn)品質量檔次的基礎上，形成一批中高檔次優(yōu)特鋼產(chǎn)品，包括軸承鋼、汽車用齒輪鋼、彈簧鋼、易切削非調質鋼、工程機械用鋼、橋梁纜索用鋼、低合金高強度鋼、高壓合金管坯鋼、合金結構鋼、錨鏈鋼、磨球鋼等行業(yè)高端特種用鋼，打造成為國內領先、世界一流的特殊鋼長材生產(chǎn)基地。

未來青島特鋼將依托臨海臨港的區(qū)域優(yōu)勢、雄厚的技術實力、良好的品牌口碑、先進的環(huán)保設施，建成具有突出競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代化臨海鋼鐵企業(yè)。