中材并入中建材 晉級全球水泥產(chǎn)能一哥

    9月11日消息，中國建材（03323-HK）及中材股份（01893-HK）公布合并計(jì)劃，中建材將向中材股份換股股東發(fā)行中建材股份H股及中建材股份非上市股，換股比例為每1股中材股份股份可以換取0.85股中建材股份，每股中材股份H股的對價價值較中材最后交易日的收市價高19.19%。完成合股后，中材股份H股及公司將從聯(lián)交所退市及注銷登記。

    預(yù)期合并后中建材股份將是全球水泥產(chǎn)能排名第一的企業(yè)，并在混凝土生產(chǎn)、水泥工程服務(wù)、石膏板生產(chǎn)、玻纖制造（通過中建材股份的聯(lián)營公司中國巨石）、風(fēng)機(jī)葉片生產(chǎn)等多個領(lǐng)域擁有世界領(lǐng)先地位。

    中建材擬按換股比例，發(fā)行約9.9億股中建材H股，以換取所有已發(fā)行的中材H股。同時，發(fā)行20.46億股中建材非上市股，以換取所有已發(fā)行的中材股份非上市股。

    中建材股份和中材股份分別為國內(nèi)第一和第四大水泥生產(chǎn)商，本次合并將有助于提高部分區(qū)域水泥行業(yè)集中度，合并后中建材股份可通過統(tǒng)籌生產(chǎn)規(guī)劃，統(tǒng)一制定銷售策略，增強(qiáng)主業(yè)優(yōu)勢，也將以更強(qiáng)大的市場影響力參與到中國水泥行業(yè)政策制定過程中，并在淘汰落后產(chǎn)能、加強(qiáng)行業(yè)自律等方面發(fā)揮更積極的作用。合并后中建材股份在地域業(yè)務(wù)分布將更趨多元化，預(yù)期將降低由于各地區(qū)需求變化、競爭態(tài)勢差異造成的經(jīng)營波動，為全體股東帶來更穩(wěn)健的回報。除此之外，合并后中建材股份還將進(jìn)一步完善全系列產(chǎn)品譜系，擬為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更多樣的產(chǎn)品選擇，預(yù)期將增加對客戶組合銷售和交叉銷售機(jī)會。

    完成合并后，中建材股份總數(shù)將約84.35億股，其中38.69億股將為中建材H股，相當(dāng)于其已發(fā)行股本總額約45.87%，而45.66億股將為中建材非上市股，占其已發(fā)行股本總額約54.13%。

    根據(jù)中建材H股停牌前報5.02元計(jì)算，是次對價較中材H股停牌前報3.58元溢價約19.19%。是次計(jì)劃中建材及中材股份須舉行股東特別大會，并且分別獲相關(guān)股東三分之二以上的支持，方可作實(shí)。

    兩公司將于今日復(fù)牌。中建材表示，預(yù)期合并后公司將是全球水泥產(chǎn)能排名第一的企業(yè)；本次合并將提高水泥行業(yè)集中度，在淘汰落后產(chǎn)能發(fā)揮更積極的作用。