【經(jīng)濟(jì)危機(jī)會(huì)來嗎?耐火材料后市如何?】
2020年伊始,新冠病毒疫情突如其來,給中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成的損失不可估量,從疫情爆發(fā)到控制疫情,中國(guó)僅僅用了三個(gè)月的時(shí)間,目前已經(jīng)在著手于經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)工作。但國(guó)外形勢(shì)不容樂觀,疫情在歐美多個(gè)國(guó)家蔓延,全球恐慌情緒加劇,油價(jià)大幅下跌,美股多次熔斷,歐洲股市亦不容樂觀。種種跡象不禁讓我們想起2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)時(shí)的情形,難道2020年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)來臨了嗎?
2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)
回想2008年,有著158年歷史的雷曼兄弟公司(Lehman Brothers Holding Inc.)提出了破產(chǎn)申請(qǐng),其引發(fā)的連鎖反應(yīng)致使信貸市場(chǎng)陷入混亂,引發(fā)了全球金融海嘯。彼時(shí),中國(guó)正在針對(duì)2007年以來出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)過熱實(shí)施以“緊縮”為特征的宏觀調(diào)控,金融危機(jī)就像“多米諾骨牌”一樣蔓延到全國(guó)的各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,在短短的一兩年時(shí)間內(nèi),中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了一場(chǎng)大起大落的波動(dòng)。2009年1季度,中國(guó)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增幅跌至6.6%,進(jìn)出口增速出現(xiàn)負(fù)值,大量企業(yè)關(guān)門倒閉或減產(chǎn)。
圖1 2008年-2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變動(dòng)
從圖上可以看出,受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,2009年第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值較之08年第四季度呈明顯下降趨勢(shì)。
中國(guó)耐材行業(yè)增速大幅放緩,幾乎負(fù)增長(zhǎng)
中國(guó)耐材行業(yè)亦不能幸免,據(jù)中國(guó)耐火材料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年我國(guó)耐火產(chǎn)量為2417萬噸,2009年為2453萬噸,同比只有36萬噸的增長(zhǎng)量,增幅僅為1.49%,影響較大。
從圖2可以看出,國(guó)內(nèi)大宗耐火原材料產(chǎn)品價(jià)格自2008年9月份開始出現(xiàn)大幅下滑,時(shí)間節(jié)點(diǎn)與全球金融危機(jī)爆發(fā)的時(shí)間是一致的。尤其以碳化硅、白剛玉、棕剛玉價(jià)格下調(diào)最為明顯,在整個(gè)2009年基本維持在低位運(yùn)行,全年最高價(jià)未高于2008年的價(jià)格。
圖2 大宗耐火原材料價(jià)格走勢(shì)圖
2008年,中國(guó)耐材之窗網(wǎng)推出耐火原料價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù),通過指數(shù)反映中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)變動(dòng)情況,而耐火原料價(jià)格指數(shù)變動(dòng)的情況與世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化基本保持一致,從圖3可以看出,耐火原料價(jià)格指數(shù)在08年9月份開始出現(xiàn)明顯下跌,隨后一路下行,行至2009年第四季度才出現(xiàn)小幅上行。
圖3 2008年-2009年耐火原料價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況
四萬億投資救市
為應(yīng)對(duì)危機(jī),中國(guó)政府于2008年11月推出了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施。初步匡算,實(shí)施這十大措施,到2010年底約需投資4萬億元。隨著時(shí)間的推移,中國(guó)政府不斷完善和充實(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的政策措施,逐步形成應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃。
在2009年之后,中國(guó)耐材行業(yè)也進(jìn)入了快速發(fā)展的通道,在國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)政策刺激之下,我國(guó)耐火材料產(chǎn)量有了明顯增加,僅2010年就增長(zhǎng)至2808萬噸,較2009年增長(zhǎng)了355萬噸,增幅14.47%。
圖4 2005-2018年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
與此同時(shí),作為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)的重要原材料,耐火材料下游生鐵、粗鋼、平板玻璃以及水泥行業(yè)也出現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng),如圖4所示,
圖5 2007-2012年生鐵、粗鋼、平板玻璃、水泥產(chǎn)量變化
2008 年金融危機(jī)后,全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑,中國(guó)以明顯的比較優(yōu)勢(shì)加速融入全球貿(mào)易體系。同時(shí)在4萬億投資和“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”的刺激之下,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷新一輪快速發(fā)展,GDP 在全球占比也快速提升。2008 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 4.60 萬億美元,占全球 GDP 7.23%,到 2018 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 13.46 萬億美元,全球占比提升到 15.95%,成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。耐材行業(yè)也得到迅速發(fā)展,在2011年達(dá)到2949萬噸的產(chǎn)量,創(chuàng)下了十年內(nèi)的高峰。
新的經(jīng)濟(jì)危機(jī),會(huì)帶什么樣的影響?
2020年新冠病毒疫情席卷世界,3月10日,美國(guó)股市開盤,美國(guó)道瓊斯指數(shù)暴跌約2000點(diǎn),觸發(fā)熔斷機(jī)制,隨后,美股接連幾次觸發(fā)熔斷機(jī)制,美股下調(diào)影響甚至已經(jīng)超過了美國(guó)2008年時(shí)的次貸危機(jī)。
疫情的蔓延也對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響,據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年1—2月份,我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際下降13.5%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月下降26.63%。
1-2月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)33323億元,同比下降24.5%。分領(lǐng)域看,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降30.3%,制造業(yè)投資下降31.5%,房地產(chǎn)開發(fā)投資下降16.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資下降25.6%,第二產(chǎn)業(yè)投資下降28.2%,第三產(chǎn)業(yè)投資下降23.0%。
疫情下的中國(guó)耐材產(chǎn)業(yè)
中國(guó)耐材產(chǎn)業(yè)也受到嚴(yán)重影響,據(jù)中國(guó)耐材之窗網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至到2月29日,耐材企業(yè)整體開工面已超八成,產(chǎn)能利用率尚不足五成,但已能夠滿足下游鋼鐵、水泥等行業(yè)的生產(chǎn)需求,未發(fā)生因耐火材料斷供影響下游企業(yè)生產(chǎn)的情況。從根本上來看,當(dāng)前冶金建材行業(yè)產(chǎn)能釋放不足是影響耐材企業(yè)開工率的主要因素。但近八成耐材企業(yè)對(duì)2020年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持悲觀態(tài)度。且在疫情影響下,企業(yè)物流、管理、防疫成本增加,業(yè)務(wù)開拓受限,將大幅影響企業(yè)利潤(rùn)和營(yíng)收。
圖6 2018年1月-2019年2月大宗耐火原材料產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)圖
圖7 2019年1月-2020年2月耐火原料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
從圖7可以看出,自2019年開始,耐火原料價(jià)格指數(shù)整體呈現(xiàn)出下行的趨勢(shì),在2020年1月和2月也在延續(xù)下滑的走勢(shì),除受疫情影響外,像鎂砂等產(chǎn)品也受制于自身庫(kù)存較大等影響。
雖疫情嚴(yán)重,但鋼鐵等行業(yè)事關(guān)國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ),因此在過去的兩個(gè)月,企業(yè)也在高速運(yùn)轉(zhuǎn),據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-2月份,我國(guó)生鐵和粗鋼產(chǎn)量同比都出現(xiàn)了3.1%的增幅,平板玻璃也出現(xiàn)2.3%的增幅。水泥行業(yè)則因本就處于需求淡季,加之疫情的影響,產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑,降幅達(dá)29.5%。
表1 2020年1-2月我國(guó)耐火材料下游行業(yè)產(chǎn)量一覽表
行業(yè) |
1-2月產(chǎn)量(萬噸) |
同比(%) |
生鐵 |
13233.5 |
3.1 |
粗鋼 |
15470.2 |
3.1 |
水泥 |
14981.5 |
-29.5 |
平板玻璃 |
14915.8(萬重量箱) |
2.3 |
政府恢復(fù)經(jīng)濟(jì)力度遠(yuǎn)超2008年
疫情發(fā)生之后,中國(guó)政府積極組織相關(guān)防疫工作,1月25日,農(nóng)歷正月初一。中共中央總書記習(xí)近平主持召開中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)加強(qiáng)疫情防控作出全面部署。會(huì)議決定,黨中央成立應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組,在中央政治局常務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。黨中央向湖北等疫情嚴(yán)重地區(qū)派出指導(dǎo)組,推動(dòng)有關(guān)地方全面加強(qiáng)防控一線工作。在黨中央以及政府的領(lǐng)導(dǎo)下,中國(guó)僅用了三個(gè)月的的時(shí)間便控制住了疫情,隨后國(guó)家有關(guān)部門以及各級(jí)政府積極出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工,以確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)。
中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)3月4日召開會(huì)議,會(huì)議指出,要加大公共衛(wèi)生服務(wù),應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入,加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ),可以提供共性的基礎(chǔ)設(shè)施和能力。一是工業(yè)制造基礎(chǔ),包括先進(jìn)的工藝、材料、技術(shù)和制造能力;二是網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化基礎(chǔ),它將設(shè)備、產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)流程、員工、訂單和信息系統(tǒng)連接而成的網(wǎng)絡(luò),通過網(wǎng)絡(luò)采集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,相關(guān)的結(jié)果用以提高生產(chǎn)效率,減少資源消耗。
目前,除了大型企業(yè)受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的提質(zhì)增效,當(dāng)前中小企業(yè)轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的呼聲也越來越高。對(duì)于耐材企業(yè)而言,就要更加關(guān)注耐材行業(yè)的市場(chǎng)信息服務(wù)、物流服務(wù)和企業(yè)在線銷售渠道的打通,企業(yè)平時(shí)就要多模式經(jīng)營(yíng),防患于未然,凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)發(fā)揮作用,“數(shù)字化”將成為一種新的生產(chǎn)方式,企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售必將會(huì)由線下向線上轉(zhuǎn)移。
國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)3月17日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào),要把推進(jìn)重大投資項(xiàng)目開復(fù)工作為穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需的重要內(nèi)容,抓緊幫助解決各類所有制重大項(xiàng)目建設(shè)中的用工、原材料供應(yīng)、資金、防疫物資保障等問題,推動(dòng)各地1.1萬個(gè)在建重點(diǎn)項(xiàng)目加快施工進(jìn)度。加快發(fā)行和使用按規(guī)定提前下達(dá)的地方政府專項(xiàng)債,抓緊下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資,督促加緊做好今年計(jì)劃新開工的4000多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作,加強(qiáng)后續(xù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。對(duì)重大項(xiàng)目審批核準(zhǔn)等開設(shè)綠色通道,盡快實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)。
后危機(jī)時(shí)代,耐火材料行業(yè)未來可期
疫情影響之下,全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了衰退的現(xiàn)象,即便是出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)危機(jī),相信在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)之下,在政府的有序組織之下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)也必將迸發(fā)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力,在新基建的基礎(chǔ)上,擁抱更美好的未來。
首先是第一季度本身所占全年GDP的比重較小,而且3月份在國(guó)家各種政策刺激下會(huì)明顯比1-2月份要好,隨著國(guó)內(nèi)疫情防控的成效不斷顯現(xiàn),復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)程加快,人民正常生產(chǎn)生活秩序的恢復(fù),疫情的影響會(huì)不斷減弱,屆時(shí)中國(guó)第二季度的GDP會(huì)有明顯的回升,也就是說疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響是短期的,不會(huì)改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體向好的基本面。
其次,這次疫情影響,也會(huì)讓全球的投資者們重新考慮投資環(huán)境的重要性,除了穩(wěn)定的投資政策、資本的自由流通之外,還要考慮公共安全的重要性,即政府應(yīng)該公共安全危機(jī)的能力,毫無疑問,中國(guó)在這一項(xiàng)目是幾乎可以拿滿分的。很有可能在疫情結(jié)束之后,全球的產(chǎn)業(yè)鏈、資金會(huì)向中國(guó)地區(qū)轉(zhuǎn)移。歐美疫情失控,必將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沉重的打擊,在需求大幅縮減的背景下,仍然存在原中國(guó)以外的需求向中國(guó)這個(gè)安全之地轉(zhuǎn)移的很大可能性!
再次,70%以上的耐材產(chǎn)品主要流向鋼鐵行業(yè),市場(chǎng)和政策雙重影響,國(guó)內(nèi)不少鋼企正在實(shí)施跨區(qū)域、跨省份、跨所有制兼并重組,謀求更大、更穩(wěn)、更遠(yuǎn)的發(fā)展空間。據(jù)耐材之窗統(tǒng)計(jì),2019年全國(guó)有近200多家鋼企有在建的鋼鐵項(xiàng)目,如唐山燕山鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能減量置換轉(zhuǎn)型升級(jí)工程、河北華西鋼鐵有限公司搬遷工程項(xiàng)目、山西太鋼不銹鋼股份有限公司不銹熱軋廠中厚板生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目等等,這些項(xiàng)目的啟動(dòng)將為耐材產(chǎn)品的消耗提供了充足的需求市場(chǎng)。
中國(guó)耐火材料工業(yè)作為高溫工業(yè)的基礎(chǔ),“新老基建”的同時(shí)發(fā)力,必將需要耐火材料工業(yè)的強(qiáng)力支撐,也將為耐火材料行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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